|
|
BASIC |
TOTAL |
|
|
Saját és céges adatok rögzítése a
rendszerben (üzletkötő neve, alkusz/biztosító társaság..) |
 |
|
|
Felület átalakítása saját formára (színek,
oszlopok kezelése) |
|
|
|
Ügyfelek rögzítése (név, cím, születési
dátum, elérhetőségi adatok, stb..) |
|
|
|
Szerződések rögzítése (biztosító, módozat,
kötvényszám, kezdete, vége, státusza, stb..) |
|
|
|
Szerződési adatok oszlopainak felfedése és
elrejtése |
|
|
|
Évfordulós szerződések szűrése |
|
|
|
Állományról készült statisztika készítése
(egyszerű táblázatban vagy diagrammos formában) |
|
|
|
Program frissítése online |
|
|
|
Programhoz rendelt súgó fájl |
|
|
|
Státuszra, Biztosítóra, Módozatra, Évfordulóra,
Jutalékra és Módosításra váró kötvényszűrés |
|
|
|
Biztonsági mentés készítése adatbázisról |
|
|
|
Jelszóval védett hozzáférés |
|
|
|
Korlátlan ügyfélállomány rögzítése |
|
|
|
Már meglévő saját nyilvántartás (.xls
file) beolvasása a programba |
|
|
|
Folyamatos karbantartás, frissítésről szóló
értesítések |
|
|
|
Meglévő Tetrisk adatbázis kezelése (Basic-ből
Total-ra váltás esetén) |
|
|
|
Ügyfélhez és szerződésekhez rendelhető megjegyzések kezelése |
|
|
|
Módosítható és egyénileg felvihető
termékek nevei |
|
|
|
Előnézeti lehetőség levelek, megbízási szerződések,
felmondások esetén |
|
|
|
Egyénileg feltölthető logó használata levelezés,
megbízási szerződés esetén |
|
|
|
Kötvényekkel történt események kezelése
(pl. módosítások visszakeresése) |
|
|
|
Évfordulós szerződések adatainak
módosításával kapcsolatos értesítés az évfordulót átlépve |
|
|
|
Telefonkönyv használata
(biztosítói/alkuszi kapcsolattartók, egyéb telefonszámok rögzítése) |
|
|
|
Születésnapjukat ünneplő ügyfelek
kijelzése |
|
|
|
Kezelhető biztosító társaságok száma |
38 DB |
KORLÁTLAN |
|
Kezelhető biztosítói módozatok száma |
17 DB |
KORLÁTLAN |
|
Kezelhető módozati termékek száma |
KORLÁTLAN |
KORLÁTLAN |
|
|
|
|
|
Megbízási szerződés (egyedi) kezelése és nyomtatása |
 |
|
|
Felmondások nyomtatása (kgfb, casco, egyéb
szerződések esetén) |
|
|
|
Tömeges megbízási szerződés nyomtatása (akár az
összes ügyfél esetében) |
|
|
|
Állománylisták nyomtatása |
|
|
|
Módosítható és egyénileg felvihető
biztosító társaságok nevei |
|
|
|
Módosítható és egyénileg felvihető
módozatok nevei |
|
|
|
Csoportos levélküldési lehetőség ügyfeleknek
(szabadon jelölt tartalommal, egyszerű szöveg) |
|
|
|
Szerződéshez rendelt jutalék
nyilvántartása |
|
|
|
Szerződéshez rendelt levelezés
nyilvántartása |
|
|
|
Jutalékbeolvasás .xls file-ból egyéni
igények beállításával |
|
|
|
Jutalékokhoz rendelhető megjegyzések
kezelése |
|
|
|
Előre megírt sablonok nyilvántartása (pl.:
intervenciós, évfordulós, stb) |
|
|
|
Szerződésekhez nyomtatható A4 / E-mail
sablonlevél kezelése |
|
|
|
Évfordulós szerződések esetén ügyfél
értesítése e-mail-ben (felajánlott lehetőséggel) |
|
|
|
Jutalék ellenőrzése minden beolvasás
után (időszakra), hibalista exportálása .csv (Excel) fájlba |
|
|
|
Teljes állomány- és szűrt állománylisták
exportálása .csv (Excel) fájlba |
|
|
|
Szerződéshez tartozó jutalékok
listájának exportálása .csv (Excel) fájlba |
|
|
|
Fizetési ütemtől függő
jutalékellenőrzési lehetőség használata (az időszaki ellenőrzésen
felül) |
|
|
|
Kereszt szűrési lehetőség (Összetett
szűrés - levelezés esetében is) |
|
|
|
E-mail küldése vagy levél nyomtatása a
születésnapjukat ünneplő ügyfelek részére |
|
|
|
|
|
|
|
Program költsége az első évre |
INGYENES |
15.000 Ft + áfa |
|
Program meghosszabbításának (fenntartásának) költsége
az első év után (évente) |
3.500 Ft + áfa |
4.500 Ft + áfa |
|
|
|
|
